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　　2009年12月24日，紫江企业2009年公司债发行正式启动。债券基本发行规模为5亿元，根据市场情况可超额增发不超过5亿元，最终发行额度不超过10亿元。紫江企业本次公司债券的票面利率预设区间为5.6%-6.2%，债券期限为8年。

　　本次紫江企业公司债券发行所募集资金将用于偿还银行借款、补充公司流动资金。发行人债券评级为AA，债券网上、网下预设的发行数量占本次债券基本发行规模的比例分别为20%（1亿元）和80%（4亿元），网上发行代码为“751980”，简称为“09紫江债”。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为1-100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

目前，国内软饮料市场持续稳定增长，紫江企业作为国内饮料包装行业的龙头企业，公司PET瓶及瓶胚业务发展势头良好，产品在国际三大客户国内采购量中的比例始终保持相对稳定。PET瓶及瓶胚业务占百事可乐在国内采购量约50%的份额，占可口可乐在国内采购量25%以上的份额，占统一企业在国内采购量70%左右的份额，处于细分市场的行业龙头地位。公司的公司皇冠瓶盖业务占据30%以上的市场份额，连续十年以上占据细分市场第一的位置。此外，地产业务对公司未来业绩有较大支撑，预计未来5年，随着佘山别墅的三期、四期项目持续开发，公司年销售别墅将维持在40套以上水平，对于公司未来五年业绩有较大的支撑。

紫江企业是于2009年9月10日，收到中国监督管理委员会《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》的，本集团上海办公室徐晨律师和朱玉婷律师受聘担任了紫江企业本次公司债发行的发行人律师。