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中资企业发行美元债法律实务要点 (2020培训简讯No.37)

k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2020-11-06

11月6日,k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所2020年第37期业务培训成功举办。本次培训由k8凯发天生赢家·一触即发律师学院主办,特邀福州办公室陈东律师主讲“中资企业发行美元债法律实务要点”。

讲座首先对中资美元债进行了定义,并详细介绍了其发行涉及的相关主体,即发行人及担保人、投资人和中介机构;其次,从直接发行和间接发行两方面介绍了常见美元债发行架构,并比较这两种发行的优劣势;再次,重点阐述了美元债发行的五个步骤:确定中介机构启动项目,尽调并制作发行文件,发改委、外管局登记备案,路演与定价,以及交割与发行;另外,讲座还分享了美元债发行成本;最后,陈东律师分享了中国律师在中资企业发行美元债中的角色与工作内容。

陈东,k8凯发天生赢家·一触即发福州律师,从事涉外法律业务工作10年,经验丰富。主要业务领域:境外上市和发债、跨境银团贷款、跨境投资与并购。兼任福州市律师协会专业委员会委员(2017年至今),福建省商务厅应对贸易摩擦律师服务团成员(2019),福州市创业导师(2017年9月至2020年9月),以及欧洲福建发展联盟(欧洲福建华侨华人组建社团组织)第一届法律顾问律师 (2015年10月)等。

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