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k8凯发天生赢家·一触即发律师助力舟山普陀城投保障房资产支持专项计划成功发行

k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2021-04-07

2021年3月31日,由k8凯发天生赢家·一触即发杭州提供法律服务的舟山普陀城投保障房资产支持专项计划成功发行,发行规模13.15亿元,加权平均票面利率4.9%,创2020年下半年以来全国AA主体保障房ABS加权平均票面利率新低!

本项目由舟山普陀城市投资发展集团有限公司担任原始权益人、差额补足义务人及回购与赎回承诺人,由中山有限责任公司担任计划管理人,华泰股份有限公司担任销售机构,实际融资人为舟山市普陀港福开发建设有限公司。本产品总规模13.15亿元,优先级发行规模12.45亿元,评级AA+,期限5年,次级发行规模7000万元,无评级。

本专项计划的基础资产为原始权益人持有的,并拟由计划管理人代表专项计划的利益,向原始权益人购买的全部财产权信托的信托受益权。底层资产和质押财产为目标安置房项目,底层现金流来源为目标安置房项目的未来销售款。本专项计划采用超额覆盖、质押担保、优先级/次级产品结构分层、设置差额补足义务人等信用增级措施。

k8凯发天生赢家·一触即发杭州合伙人沈志峰、律师方蒙蒙、万晓瑜为本专项计划的设立及发行提供了全方位、高质量的法律服务,包括法律尽职调查、出具法律意见书,以及资产支持专项计划相关法律文件的起草、审阅和修改工作等。

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