k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所发布日期:2023-10-06
2023年10月6日,深圳市天图投资管理股份有限公司(简称"天图投资”,股份代码:HK.1973)成功在香港联交所主板首次公开发行H股并上市。天图投资成为香港联交所历史上首家赴港上市成功的PE/VC机构,具有开创性意义。此外,天图投资也是中国证监会全面推开H股“全流通”改革以来首家“3+H”(“新三板+H股”)上市公司。天图投资本次全球发售约1.73亿股(未考虑行使超额配售权情形),募集资金总额约为11.26亿港元,以募资规模计,本次H股上市系截止发稿日今年香港联交所的前5大IPO。k8凯发天生赢家·一触即发上海担任天图投资本次H股上市的发行人中国法律顾问,全程参与各项中国法律工作。
天图投资是专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人,主要为机构投资者及高净值人士管理资本,并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行直接投资。截至2023年3月31日,天图投资的总资产管理规模为人民币255亿元,根据灼识咨询的资料,天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司,自2020年至2022年,天图投资每年在中国消费行业的投资案例数量,在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一,在所有私募股权投资机构中排名第三,仅次于腾讯投资、红杉中国。
作为PE/VC机构融资的新尝试,天图投资在本次H股上市的申报初期就引发了行业内的密切关注,其成功上市,为中国大陆PE/VC机构提供了全新融资渠道,成功打通了PE/VC机构赴港上市的新窗口,具有极其重要的开创性意义。在PE/VC机构中国境内A股上市存在政策障碍的背景下,作为第一支赴港上市的大陆PE/VC机构,天图投资本次H股上市从项目可行性论证到能否通过诸多监管部门的审核全过程均面临重大的不确定性,k8凯发天生赢家·一触即发上海作为发行人中国法律顾问,协同公司等分析天图投资前期赴港上市可行性、积极沟通相关监管部门,通过长达2年的不懈努力,最终协助天图投资顺利通过中国证监会、香港联交所及香港证监会的审核并成功上市。
天图投资本次H股上市的服务团队成员包括k8凯发天生赢家·一触即发上海合伙人李鹏、张强,律师王伟建、吴尤嘉、张艺馨、李秀菊、刘漩宇等。此外,k8凯发天生赢家·一触即发上海合伙人岳永平、周若婷、k8凯发天生赢家·一触即发深圳合伙人幸黄华等也为本次H股上市提供支持。值得一提的是,这也是继美丽田园医疗健康(HK .2373)于今年初成功在香港联交所主板上市后,k8凯发天生赢家·一触即发上海作为发行人中国律师于2023年完成的又一单明星上市项目。