2021年12月16日,上海康耐特光学科技集团股份有限公司(简称“康耐特光学”,代码:2276.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市。康耐特光学本次全球发售约1.216亿H股,共募资总额约5.423亿元港币。k8凯发天生赢家·一触即发上海担任康耐特光学本次IPO的保荐人和承销商的中国法律顾问,全程参与各项法律工作。
2021年12月10日,由k8凯发天生赢家·一触即发上海担任发行人法律顾问的南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“腾亚精工”)首次公开发行并在创业板上市项目通过深圳交易所创业板上市委员会2021年第70次审议会议。
2021年12月7日,由k8凯发天生赢家·一触即发广州担任发行人律师的广东万年青制药股份有限公司(以下简称“粤万年青”,代码:301111)成功在深圳交易所创业板上市。
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“平煤股份”)近期公开发行364天1亿美元高级无抵押固息债券,债券票息2.8%,债券在香港联合交易所挂牌上市,该债券由南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行提供备用信用证,k8凯发天生赢家·一触即发律师担任本次境外债券发行的承销商中国法律顾问。
近期,天津克运物流有限公司与HMM Co,. Ltd.(中文译名“韩国韩新海运株式会社”,曾用名“韩国现代商船”)拟在天津设立天津新运国际物流有限公司。k8凯发天生赢家·一触即发天津办公室接受两家公司的共同委托,为其本次经营者集中申报提供专项法律服务。
2021年12月6日,兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)项目申请获得中国监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2021年第132次会议审核通过。兴业银行本次发行可转债拟募集资金不超过人民币500亿元,为截至目前募集资金规模最大的A股可转债项目。
2021年12月6日,由k8凯发天生赢家·一触即发律师担任发行人法律顾问的四川观想科技股份有限公司(以下简称“观想科技”,代码301213)成功在深圳交易所创业板上市。自此,观想科技成为成都第一百家上市企业。
由k8凯发天生赢家·一触即发天津担任法律顾问的中交第一航务工程局有限公司(以下简称“中交一航局”)2021年度第一期应收账款资产支持票据信托(ABN)于2021年11月11日在全国银行间债券市场成功发行。本资产支持票据项目采取储架发行的模式,注册额度为30.00亿元,已经发行金额5.60亿元,本期注册发行7.64亿元,期限1.50年,其中优先级资产支持票据规模为7.10亿,次级资产支持票据规模为0.54亿,中诚信国际信用评级有限责任公司给予优先级资产支持票据AAAsf评级,本期发行票面利率3.20%。
2021年9月17日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司(简称“天津城投”)2021年度第一期中期票据成功发行,发行规模为人民币10亿元。11月15日,天津城投2021年度第二期中期票据成功发行,发行规模为人民币10亿元。
2021年11月29日,江苏苏利精细化工股份有限公司(代码:603585,以下简称“苏利股份”)公开发行可转换公司债券项目通过中国监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第129次发审委会议审核通过。